01
全球包裝市場穩(wěn)健發(fā)展，非洲、亞洲和中南美洲市場規(guī)模增速位于前列。根據(jù)史密瑟斯研究所報告，2023年全球包裝市場規(guī)模為1.17萬億美元，預(yù)計未來5年將保持穩(wěn)健發(fā)展。
從區(qū)域市場規(guī)模看，2023年，亞洲是份額最大的市場，規(guī)模達到4700億美元，北美位居第二，市場規(guī)模達到2700億美元。
從區(qū)域市場增長速度看，2023到2028年，預(yù)計非洲、亞洲和中南美洲等包裝市場規(guī)模年復(fù)合增長率位于前列。
從包裝材料種類看，得益于印刷包裝行業(yè)的綠色化發(fā)展趨勢，預(yù)計柔性塑料和紙板將成為未來幾年銷量增長最快的包裝材料。紙板目前仍然是市場份額占比最大的包裝材料，2023年市場規(guī)模達3738億美元，占比為31.8%。
02
中國包裝市場規(guī)模繼續(xù)維持萬億水平，紙包裝行業(yè)規(guī)上企業(yè)營業(yè)收入有所下降。
根據(jù)中國包裝聯(lián)合會發(fā)布的數(shù)據(jù)，2023年，我國包裝行業(yè)規(guī)上企業(yè)10,632家，較去年增加772家，全年累計完成營業(yè)收入1.15萬億元，盡管較2022年度的1.23萬億元有所下降，但繼續(xù)維持在萬億規(guī)模水平。
紙和紙板容器制造行業(yè)規(guī)上企業(yè)2,991家，較去年減少164家，全年累計完成營業(yè)收入2,682.57億元，較去年同期的3,045.47億元降幅為11.92%。
03
中國紙包裝行業(yè)出口規(guī)模有所下降。
根據(jù)中國包裝聯(lián)合會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，近五年（2019-2023）中國紙包裝出口額分別為54.8億美元、63.5億美元、66.1億美元、86.7億美元、99.1億美元和85.94億美元，我國紙包裝出口規(guī)模在經(jīng)歷長期的增長后，2023年有所下滑。
04
我國人均紙包裝消費量具備較大的增長空間。
從總量的角度看，盡管中國近年來的紙包裝市場發(fā)展較快，但是人均消費量僅為12美元/年，與全球主要國家相比仍然存在較大差距，遠沒有達到行業(yè)發(fā)展的“天花板”。隨著人民消費水平的提高，人們對生活質(zhì)量的要求也會相應(yīng)的提升，紙包裝行業(yè)及下游紙制品消費行業(yè)的市場規(guī)模有望進一步擴大。
國內(nèi)包裝行業(yè)政策
近年來，中共中央、國家各部委、行業(yè)組織等頒發(fā)了《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標的建議》《關(guān)于加快我國包裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的指導(dǎo)意見》《關(guān)于印發(fā)機電產(chǎn)品包裝節(jié)材代木工作方案的通知》《包裝行業(yè)高新技術(shù)研發(fā)資金有關(guān)問題的通知》《當前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領(lǐng)域指南》《中國制造2025》《“十四五”全國清潔生產(chǎn)推行方案》《中國包裝工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2025）》等多個促進包裝印刷產(chǎn)業(yè)發(fā)展的扶持政策，推動包裝印刷產(chǎn)業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。
紙包裝產(chǎn)業(yè)下游市場情況及機遇
從下游應(yīng)用角度看，紙包裝在消費電子、白酒、家具家居、家用電器、食品飲料、新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈等行業(yè)中應(yīng)用廣泛，下游行業(yè)的發(fā)展情況，直接影響整個紙包裝的市場需求。
01
消費電子行業(yè)盡管有所下降，但整體降幅收窄，部分細分行業(yè)實現(xiàn)增長。
根據(jù)加拿大市場調(diào)研機構(gòu)TechInsights的報告，2024年，全球消費電子市場收入將突破1萬億美元大關(guān)。
智能手機業(yè)務(wù)：從IDC最新的全球智能手機出貨量來看，2023年全球智能手機出貨量11.67億部，同比下降3.2%，2023年度智能手機出貨量排名前五的廠商依次是蘋果、三星、小米、OPPO、傳音。
可穿戴設(shè)備業(yè)務(wù)：根據(jù)專業(yè)調(diào)研機構(gòu)Canalys的數(shù)據(jù)，2023年全球智能可穿戴腕帶設(shè)備出貨量總計為1.86億臺，同比增長2%?；谠摂?shù)據(jù)和對于智能可穿戴市場的預(yù)測，Canalys看好該品類產(chǎn)品在2024年的發(fā)展，并預(yù)測可穿戴腕帶設(shè)備的增長率將達到10%。其中，智能手表的出貨量預(yù)計增長超過17%。
電子計算機業(yè)務(wù)：根據(jù)Canalys的數(shù)據(jù)，2023年全球電子計算機整機累計銷量2.60億臺，同比下降13.9%，2023年度全球電子計算機出貨量排名前五的廠商依次是聯(lián)想、HP、戴爾、蘋果、華碩。
電子煙行業(yè)：根據(jù)中國海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2023年度，中國電子煙產(chǎn)品（包括電子煙及類似的個人電子霧化設(shè)備、其他含尼古丁的非經(jīng)燃燒吸用的產(chǎn)品）出口額達110.84億美元，同比增長12.50%，出口量23.3萬噸，同比增長43.37%。中國電子煙正成為世界電子煙的重要供給商。
從行業(yè)周期來看，每輪消費電子的景氣周期主要是由技術(shù)進步所引發(fā)的新需求所驅(qū)動的。當行業(yè)增長陷入瓶頸之時，外界更期待新技術(shù)帶來的革新。隨著AI大模型浪潮席卷各行各業(yè)，AI廣泛應(yīng)用時代已經(jīng)到來。AI技術(shù)加持的手機、電子計算機等將升級用戶體驗，有望推動消費電子行業(yè)迎來新的發(fā)展機遇。
消費電子行業(yè)企業(yè)對精品盒（彩盒）、瓦楞包裝、標簽等的需求量較大。
02
食品、酒、飲料和精制茶行業(yè)較為穩(wěn)健。
2023年度，中國經(jīng)濟總量已達126.06萬億元，同比增加5.2%；全國居民人均可支配收入39,218元，比上年名義增長6.3%，與經(jīng)濟增長同步，居民的消費能力持續(xù)提升。2023年度，全國食品、酒、飲料和精制茶制造業(yè)收入3.6萬億元。2023年度，京東平臺上白酒的銷量累計超過3900萬，同比增長11%；銷售額為290億+，同比增長約31%。同時，今年（2023.1-2023.11）白酒在天貓平臺上的銷量累計約2500萬，銷售額累計310億+。根據(jù)中國酒業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2023年，全國白酒行業(yè)實現(xiàn)總產(chǎn)量629萬千升，同比下降5.1%；完成銷售收入7563億元，同比增加9.7%，雖然白酒的消費量在減少，但整體實現(xiàn)的收入規(guī)模卻實現(xiàn)上升，符合白酒行業(yè)向中高端化過渡的預(yù)期。
食品、酒、飲料等產(chǎn)品對瓦楞包裝、彩盒等需求非常旺盛。
03
穩(wěn)健發(fā)展的家具家居行業(yè)，快速增長的家用電器行業(yè)。
根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2023年全年，規(guī)模以上家具制造業(yè)企業(yè)營業(yè)收入6,555.7億元，同比下降4.4%；2023年我國空調(diào)累計產(chǎn)量為2.45億臺，同比增長13.5%；冰箱累計產(chǎn)量為9,632.3萬臺，同比增長14.5%；洗衣機累計產(chǎn)量為1.04億臺，同比增長19.3%；彩色電視機累計產(chǎn)量為1.93億臺，同比下降1.3%。
2023年大家電零售市場走出低谷，四大品類零售額規(guī)模同比均為正增長。GfK中國數(shù)據(jù)顯示，2023年，家用空調(diào)市場增速最高，達到21%，冰箱、洗衣機、彩電市場規(guī)模分別同比增長7.2%、5.8%和5.1%。
我國主要家用電器產(chǎn)品出口量實現(xiàn)同比增長。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2023年，空調(diào)累計出口量為4,799萬臺，同比增長4.6%；冰箱累計出口量為6,713萬臺，同比增長22.4%；洗衣機累計出口量為2,879萬臺，同比增長39.8%；液晶電視累計出口量為9,887萬臺，同比增長7.5%。
一方面，“十四五”時期，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革深入發(fā)展，新技術(shù)將推動家電制造業(yè)發(fā)生深刻變革，企業(yè)創(chuàng)新驅(qū)動步伐加快，消費市場呈現(xiàn)分層化個性化特征；另一方面，隨著消費者對生活品質(zhì)的更高追求，“萬物互聯(lián)”智能化家具家居的普及以及消費者家具家居、家用電器更新?lián)Q代的需求提升，家電行業(yè)孕育出新的發(fā)展機遇。
家具家居、家用電器行業(yè)對瓦楞包裝、彩盒具有較大的需求。家具家居降幅收窄、家用電器行業(yè)快速發(fā)展，催生更多紙包裝市場需求。
04
強勁增長的新能源汽車行業(yè)。
2023年，我國汽車產(chǎn)銷量分別完成3,016.1萬輛和3,009.4萬輛，同比分別增長11.6%和12%，產(chǎn)銷量連續(xù)15年穩(wěn)居全球第一。其中，新能源產(chǎn)銷分別完成958.7萬輛和949.5萬輛，同比分別增長35.8% 和37.9%，市場占有率達到31.6%。
根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的預(yù)測，2024年中國汽車總銷量將超過3,100萬輛，同比增長在3%以上；其中乘用車銷量2,680萬輛，同比增長3%；商用車銷量420萬輛，同比增長4%。此外，新能源汽車銷量1,150萬輛；汽車出口550萬輛。
新能源汽車產(chǎn)業(yè)的持續(xù)高速發(fā)展，必然為包括包裝產(chǎn)業(yè)在內(nèi)的相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈帶來新市場機會。
05
預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)行業(yè)發(fā)展趨勢及機遇。
2023年2月發(fā)布的《中共中央國務(wù)院關(guān)于做好2023年全面推進鄉(xiāng)村振興重點工作的意見》要求“提升凈菜、中央廚房等產(chǎn)業(yè)標準化和規(guī)范化水平，培育發(fā)展預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)”。山東、廣東、福建、河南等多地政府隨之響應(yīng)，密集出臺相關(guān)政策，支持預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
近年來，國內(nèi)預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快。從B端來看，使用預(yù)制菜可以大幅節(jié)約時間，加快出餐速度，提供更強的標準化；從C端來看，預(yù)制菜可以減少廚房勞作的時間，讓C端客戶可以高效、便捷、低門檻的享受安全、質(zhì)量保證、健康的美食。受益于近年來“宅經(jīng)濟”的迅速發(fā)展，預(yù)制菜憑借其保存時間久、烹飪時間短、口感還原度高的三大特點逐漸走入尋常百姓家。
根據(jù)艾媒咨詢發(fā)布的《2023年中國新春禮盒消費者行為洞察報告》，預(yù)制菜已首次成為中國消費者新春禮盒十大選擇類型之一，有26.91%的受訪者選擇購買預(yù)制菜作為年貨，2019—2021年，我國預(yù)制菜的市場規(guī)模從2445億元增加至3459億元，年均復(fù)合增速為18.94%。2022年，中國預(yù)制菜市場規(guī)模為4196億元，同比增長21.3%。
